Почему в Азербайджане закрываются банки?

В начале 2015 года в Азербайджане было 45 банков. В августе 2020 года их уже 26.

Причин много: от двух волн девальвации до кредитных кризисов. При этом сокращение коснулось не только мелких, но и довольно крупных и известных банков.

Последняя волна закрытий банков пришлась на апрель-май 2020 года. 27 апреля было объявлено о том, что в четырех банках — Atabank, AGBank, NBCBank и Amrah Bank — назначены временные внешние администраторы, а 28 апреля были отозваны лицензии у Atabank и Amrah Bank. 12 мая отозвали лицензии у двух оставшихся банков. Таким образом, число банков с 30 снизилось до 26. (Clonazepam)

Если сейчас во всем мире в качестве причин закрытия или объявлений о банкротстве называют обычно лишь пандемию или карантин, то на азербайджанские банки в данном случае коронавирус не оказал существенного влияния.

В чем же причина одновременного закрытия сразу четырех банков? 

Прежде чем перейти к причинам, нужно немного рассказать и о роли этих четырех банков в местной банковской системе. Учитывая высокую централизацию азербайджанской банковской системы, доля этих банков на рынке была невысока. Фактически на четыре банка вместе приходилось лишь пять процентов от банковского рынка (больше всего у Атабанка – 1,4 процента и меньше всего у Амрахбанка – 0,6 процента). 

То есть для банковского сектора в целом это не такая уж большая потеря. Но если посмотреть на цифры с точки зрения потерь простых вкладчиков, то общий объем  только депозитов составляет почти 700 миллионов манатов [около $410 млн], что немало в период кризиса (и практически равно первому пакету помощи экономике от правительства).

Для понимания причин сложившейся ситуации вернемся в март 2019 года. С разницей в шесть дней, -12 и 18 марта — в бакинском административно-экономическом суде №1 прошли два судебных процесса над ОАО «Атабанк». В обоих случаях иски были удовлетворены. 

Причина исков была в следующем. Согласно истцам в сентябре 2016 года под давлением руководства ОАО «Атабанк» и министерства налогов Азербайджанской Республики (о связях АтаХолдинга и бывшего главы министерства налогов неоднократно писали медиа) две компании взяли кредиты на сумму в 61,18 миллиона долларов. При этом денег им не выдали, а договоры по кредитам использовали для обналичивания средств.

Но несмотря на это, по истечении времени с компаний потребовали возвращения кредитов. А те, естественно, были не в состоянии вернуть кредиты, которых фактически не получали, да еще и проценты по ним. 

В ходе процессов выяснилось, что таких кредитов у «Атабанка» немало и их можно оценить как минимум в 160 миллионов манатов [около $94 млн].

Проблема заключалась в том, что хотя реально таких кредитов не было (то есть они были отменены судебным решением), но формально они указывались в числе активов этого банка. 

Таким образом, в отчете отражалась довольно хорошая картина, которая не отображала реальности. А за счет реструктуризации можно было даже не указывать эти кредиты в качестве «проблемных».

Но обо всем этом знали только участники процесса да еще те, кто проверяет периодически судебный реестр. Хотя в прессе об этом и не писали, но слухи разрастались. 

В октябре 2019 года ситуация изменилась уже кардинально. Некоторые медиа начали писать статьи о том, что «Атабанк» рушится». Все это не могло пройти незаметно, и несмотря на заверения руководства банка, начался отток средств. Мы не знаем, сколько ушло в последнем квартале 2019 года (банк не предоставил сведений), но до этого периода из вкладчики взяли обратно из банка 25 миллионов манатов [около $14,7 млн]. 

Соответственно, баланс между обязательствами и активами в банке стал нарушаться.

В декабре 2019 года произошла реформа управления в сфере банковской деятельности. Если после кризисов 2015 года контроль над банками и кредитными учреждениями был передан Палате по контролю за финансовыми рынками, то в декабре 2019 года эту структуру ликвидировали и ее функции вернули Центральному банку. И ЦБ практически сразу опубликовал объявление о том, что «оздоровление банковского сектора» будет одним из основных направлений деятельности в 2020 году.

Первым же банком, попавшим под удар, стал «Атабанк». Уже в январе 2020 года объявили, что проводится расследование, а вкладчиков призвали застраховать вклады. 

После этих мер глава ЦБ Эльман Рустамов объявил о том, что в Центробанке ждут лишь продления деятельности закона «О полном страховании вкладов», чтобы можно было вернуть вкладчикам их деньги, и после этого отзовут лицензию.

Несмотря на то, что будущее «Атабанка» было предрешено, он 2 апреля перечислил в фонд по борьбе с коронавирусом 100 тысяч манатов [около $59 тыс]. Кстати, другие три банка в марте 2020 года тоже перечислили в этот фонд 400 тысяч манатов [около $235 тыс]. 

Дело осталось за малым: продлить деятельность закона о страховании вкладов. 25 апреля закон был уже утвержден президентом, и 27 апреля объявили о назначении временного внешнего администрирования банков. 

Вот тут и разразился «гром среди ясного неба». Если вкладчики «Атабанка» были готовы и только ждали официального объявления (Рустамов открыто об этом сказал в интервью по телевидению), то клиенты остальных трех банков ни о чем таком не подозревали. И если по NBCBank и Amrahbank мало кто горевал, так как они фактически обслуживали интересы пары клиентов, то с AGBank ситуация была кардинально иной. 

Это довольно известный банк с широкой сетью филиалов и большим числом клиентов среди представителей малого и среднего бизнеса (несмотря на то, что в целом доля на банковском рынке была не так высока, но это был фактически один из тех банков, которые привлекали клиентуру).

Для понимания ситуации с этими банками эксперты и клиенты в первую очередь обращаются к их финансовой отчетности. 

Согласно законодательству, банки должны размещать как годовые, так и квартальные финансовые отчеты. И в отличие от «Амрахбанка» и «Атабанка», NBCBank и AGBank в этом плане были последовательны и размещали свои отчеты по окончании каждого финансового периода. 

Но оказалось, что этим финансовым отчетам как раз верить и не следовало. По словам главы ЦБ, эти четыре банка предоставляли общественности неверные сведения. 

Так, объем проблемных кредитов этих банков составлял 459 миллионов манатов [около $270 млн ]. Их распределение по банкам было следующим: Atabank – 214 миллионов [около $126 млн] , Amrahbank – 77 миллионов [около $45 млн], AGBank – 145 миллионов [около $85 млн] и NBCBank – 23 миллионов манатов [около $13,5 млн]. В принципе по последним трем банкам ситуация не слишком кардинально отличалась от представленной в отчетности, но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. 

Рустамов сообщил, что у банков не хватало и минимального капитала для операций. Согласно банковскому законодательству, банкам необходим минимальный уставной капитал в размере 50 миллионов манатов [около $29,4 млн], а его-то как раз и не было. 

Иными словами, если бы Центральный банк решил помочь этим банкам, пришлось бы выделить 659 миллионов манатов [около $388 млн] (проблемные кредиты + уставной капитал на четыре банка). Легче было их ликвидировать и перечислить эти деньги на погашение обязательств перед вкладчиками (в целом на момент закрытия банков там было вкладов на общую сумму в 670,7 миллиона манатов [около $395 млн]).

Естественно, ЦБ выбрал второй вариант. В результате число банков сократилось до 26, а рынок труда пополнили в тяжелый карантинный период полторы тысячи безработных банковских специалистов.