Конец трубопроводов Путина, или как Европа перестроила рынок газа и избавляется от зависимости от России
Европа избавляется от российского газа
Российский газ больше не доминирует в Восточной Европе и не определяет геополитику через трубопроводы. Вторжение России в Украину, прекращение транзита через Украину и рост цен заставили страны региона диверсифицировать поставки, активно включив Турцию и Азербайджан.
К моменту вторжения России в Украину только две страны региона — Албания и Косово — были полностью независимы от российского газа. Словакия и Чехия импортировали газ почти стопроцентно из России. Полностью зависимы были Босния, Молдова, Северная Македония, Венгрия и Сербия.
А всего через два года, в 2024 году, их стало уже семь.
Поставки газа из России в Восточную Европу за два года снизились в среднем с 80% до 37,6%.
Это примечательное преобразование, которое в 2022 году многие считали невозможным. Это произошло главным образом благодаря развитию европейских мощностей по импорту сжиженного природного газа, с Турцией как ключевым транзитным узлом.
Этот переход оказался очень дорогим. И сейчас, в связи с обсуждением прекращения огня на фронте в Украине, некоторые правительства, например, Венгрии, Сербии и Словакии, призывают к возобновлению поставок российского газа.
Но фундаментальный экономический сдвиг уже произошел. Газовый рынок Восточной Европы уже никогда не вернется к уровню четырехлетней давности.
К таким выводам приходит основатель консалтинговой компании Enmetena Advisory Максимилиан Хесс. Он также научный сотрудник в Foreign Policy Research Institute и в International Institute for Strategic Studies. Ниже коротко его тезисы и аргументы. Полностью статью в Carnegie Europe можно прочитать здесь
Первоначальная зависимость Восточной Европы от путинских трубопроводов
Российский газ долгое время определял геополитику Восточной Европы, привязывая ее к себе своими трубопроводами: Ямал-Европа через Беларусь и Польшу; «Голубой поток» по дну Черного моря в Турцию; «Северный поток» по дну Северного и Балтийского морей в Германию.
В 2021 году Россия поставляла почти половину газа в Европу и почти вдвое больше, чем второй по величине поставщике, Норвегия.
● Не входящие в ЕС Босния и Герцеговина, Молдова и Северная Македония зависели на 100% зависели от российского природного газа.
● Некоторые члены ЕС были почти в такой же степени зависимы: Словакия и Чехия почти на 100%, Австрия, Латвия и Словения импортировали примерно 80% своего природного газа из России.
● Польша в 2012 году уже начала диверсифицировать свой энергетический рынок, закупая большие объемы сжиженного газа. Но и Польша импортировала 78,3% своего природного газа из России в 2021 году.
● Литва и Эстония предприняли шаги раньше. В Литве в 2014 году запустили свой терминал сжиженного газа и минимизировали прямой импорт российского газа. Эстония развивала альтернативную энергетику и в декабре 2019 года запустила газопровод Balticconnector с Финляндией.
● Однако сама Финляндия импортировала большую часть своего природного газа из России.
И в итоге страны Балтии в целом в 2021 году получили из России около 74% от общего объема поставок природного газа.
● Расположение газохранилища Баумгартен на австрийской стороне австрийско-словацкой границы означало, что Австрия играла ключевую роль в перераспределении российского природного газа.
● Мягкая позиция Венгрии в отношении России была постоянной чертой энергетической политики. После вторжения России в Украину Венгрия увеличила закупки газа у России. После прекращения Украиной транзита газа в конце 2024 года Венгрия перешла на импорт российского газа по турецкому и западнобалканскому маршрутам.
● Сербия в 2021 году импортировала 89% своего природного газа из России и сегодня в такой же степени зависит от импорта российского газа по маршрутам «Турецкий поток» и «Балканский поток». После вторжения в Украину Белград удвоил объемы импорта российского газа.
● Это резко контрастирует с ситуацией в Болгарии, которая в 2021 году получала 94% своего природного газа из России, но с тех пор практически полностью перешла на роль транзитной страны для российских поставок. После 2022 года София заключила новые соглашения о поставках с Азербайджаном.
● В Хорватии российский газ в 2021 году составлял 55% от всего его импорта, но это уже было намного меньше, чем в предыдущие годы благодаря строительству терминала сжиженного газа.
● Из крупных экономик Восточной Европы Румыния была наименее зависима от российского природного газа — на его долю которого приходилось всего 24% потребления страны.
- Мнение. «Армения и Азербайджан уже часть американских проектов ИИ, пока Грузия теряет возможности»
- «Многополярный мир»: США, Китай, Россия, ШОС, БРИКС и мир между Азербайджаном и Арменией
- Сточные воды напрямую в море: о последствиях снижения уровня Каспия и что можно сделать
Война, санкции (и их отсутствие) и прекращение поставок газа
Прекращение зависимости Восточной Европы от импорта российского природного газа после вторжения России в Украину в феврале 2022 года во многом стало результатом следующих действий:
- Расширение поставок из Азербайджана,
- Дополнительные поставки из Норвегии и Италии в Центральную Европу,
- Развитие мощностей по импорту сжиженного газа.
Что побудило большинство стран Восточной Европы пойти на дорогую и сложную диверсификацию?
Солидарность с Украиной и опасения за собственную национальную безопасность, несомненно, сыграли роль. Однако готовность России использовать свои газовые поставки в качестве оружия оказалась еще более важным фактором.
Важный контекст: ЕС до сих пор не подверг санкциям ни «Газпром», ни «Газпромбанк»
1. «Газпром», монополист на экспорт российского трубопроводного газа в Европу, до сих пор не подвергся санкциям со стороны США, ЕС и Великобритании — хотя большая часть импорта российской нефти и угля была запрещена ими еще в 2022 году.
2. В мае 2022 года Брюссель инициировал план по полному прекращению зависимости ЕС от российских энергоносителей к 2027 году. Но эта амбиция была воплощена в форме предоставления финансирования альтернативным источникам энергии, а не прямого запрета поставок природного газа.
3. Все крупные российские государственные банки были оперативно подвергнуты санкциям после полномасштабного вторжения. Но ключевой банк, обслуживающий торговлю российским газом, — Газпромбанк — был подвергнут санкциям только Великобританией в 2022 году. В ноябре 2024 года к ней присоединились США.
Все это означает, что у альянса по-прежнему нет единой политики в отношении импорта российского природного газа. Получается, что возобновить экспорт газа в Европу России мешает только отсутствие инфраструктура, а не закон.
С инфраструктурой, впрочем, у России все сложно.
- Три из четырех линий «Северного потока» остаются порванными на дне Северного моря.
- Украина сохраняет контроль над маршрутами, проходящими через ее территорию, и, на момент написания статьи, контролирует в Курской области главный транзитный пункт для своего второго основного маршрута. Это стало возможно благодаря неожиданному контрнаступлению Киева в в августе 2024 года.
- Остальные маршруты через Польшу вряд ли будут возобновлены, поскольку польская политическая элита едина в своём неприятии импорта российских энергоносителей.
На графике данные об импорте российского природного газа в отдельные европейские страны в долях от общего потребления, 2021 год (темным цветом) по сравнению с 2024 годом (зеленым цветом)
В последнее время президент США Дональд Трамп активно требует, чтобы Европа прекратила закупки российской нефти и ввела пошлины против стран, покупающих ее у России.
- «На фоне напряженности с Россией Азербайджан должен расширить помощь Украине» — так говорят в Баку
- «Национализация электрических сетей приведет к коллапсу российского влияния в Армении»: мнение
- «Москва и Тбилиси обсуждают возобновление железной дороги, интересы Абхазии никто учитывать не собирается». Мнение
Стоимость отказа от российского газа
Конец доминирующего положения России в регионе оказался крайне болезненным для экономики.
Европейские базовые цены на природный газ выросли в среднем на 163% в 2022 году.
К 2025 году цены немного упали, но остаются высокими по сравнению с уровнями 2021 года, особенно для домохозяйств.
Во всей Европе цены на газ резко выросли, вызывая значительные экономические последствия.
Более состоятельные государства — как Великобритания, Германия и Швейцария, истощили свои финансы, субсидируя потребителей и энергетические компании.
В менее обеспеченных странах Восточной Европы регулирование цен и финансовая поддержка населения привели к накоплению ими значительных долгов.
Понимание того, как Европа сумела в конечном итоге успешно выходить из кризиса, имеет решающее значение. Это вопрос европейской энергетической безопасности, способности противостоять амбициям Путина в отношении Украины и всего региона в будущем.
Новые инструменты и маршруты
Отход Восточной Европы от зависимости от российского природного газа стал возможным благодаря двум основным факторам:
- Сотрудничество на континенте, особенно с такими партнерами, как Финляндия, Греция и Турция.
- Развитие мирового рынка сжиженного природного газа.
Роль Греции
Греция стала ключевым маршрутом импорта в регион, и ее значение будет только возрастать.
Страна запустила регазификационную установку в Александруполисе в октябре 2024 года, и сразу удвоила свои годовые мощности импорта сжиженного газа. Теперь это более чем 10 млрд куб. м, что на 70% превышает общее годовое потребление газа в самой Греции.
Но главная движущая сила в обеспечении значительной части запроса Восточной Европы по приему сжиженного газа — это Турция.
Роль Турции
Да, инфраструктура, проходящая через Турцию и из Болгарии в Венгрию, Молдову, Румынию и на Западные Балканы, в конечном итоге используется совместно с российскими трубопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток».
И Турция также является крупным покупателем российского природного газа.
Тем не менее, важнейшая роль этой страны в альтернативных поставках газа в Восточную Европу неоспорима, например, по этим причинам:
● Турция располагает пятью импортными терминалами сжиженного газа — больше, чем вся Восточная Европа вместе взятая.
● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал значительно увеличить добычу газа Анкарой в ближайшие годы.
● Азербайджанский газ поставляется через Грузию в Турцию в Восточную Европу и затем в Албанию, Грецию и Италию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и Трансанатолийскому газопроводу (TAP).
Этот третий компонент был основой стратегии ЕС по диверсификации поставок в обход России задолго до ее полномасштабного вторжения в Украину.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в июле 2022 года и подписала меморандум о взаимопонимании, в котором стороны обязались удвоить поставки из Азербайджана к 2027 году — с 8,1 млрд куб. м в том году.
В январе 2025 года Баку сообщил, что в 2024 году поставки в Европу уже достигли 12,9 млрд куб. м в 2024. Однако были высказаны опасения, что цель 2027 года нереалистична из-за высокого внутреннего спроса в Азербайджане и снижения добычи на месторождении Шах-Дениз.
Роль Польши и Финляндии
В сентябре 2022 года был запущен газопровод Baltic Pipe, по которому ежегодно из Норвегии поступает 10 млрд куб. м природного газа. Польские трубопроводы в Чехию и в Словакию обеспечивают его транспортировку дальше.
Из Польши рынок связан со странами Балтии, которые получили выгоду от подключения к мощному финскому импортному терминалу сжиженного газа Inkoo — благодаря трубопроводу Balticconnector.
Роль Румынии
Прогнозируется, что Восточная Европа сама немного увеличит добычу. Тут ведущая роль у румынского проекта Neptun Deep, который нацелен на то, чтобы сделать страну крупнейшим производителем природного газа в ЕС после его запуска в 2027 году.
Что ждет в будущем
● Расширение поставок из Норвегии и (потенциально) Азербайджана, перспективы роста поставок из Турции и Румынии, а также рост рынка сжиженного газа убедительно свидетельствуют о том, что Восточная Европа может закрепить свой отказ от российского природного газа.
● Цены на газ остаются высокими. И некоторые правительства, в частности, Венгрии, Сербии и Словакии, призывают к возобновлению поставок российского газа. Теоретически Москва может попробовать предложить своим европейским клиентам значительно сниженные цены. Но все же маловероятно, что она это сделает.
То, как Россия использовала свои газовые поставки в качестве оружия в 2022 году, не скоро забудут в Восточной Европе.
В марте 2025 года администрация президента США Дональда Трампа представила план смягчения санкций против России в рамках возможного соглашения о прекращении огня на Украине.
Но Белый дом не сможет уговорить или заставить Украину или Польшу возобновить транзит, как и не сможет обязать Германию поддержать ремонт и возобновление работы трубопроводов «Северный поток».
Поэтому массовое возвращение к российским поставкам маловероятно.
● Турция останется ключевым игроком в региональных потоках, в том числе азербайджанского и российского газа. В связи с этим правительствам Восточной Европы следует учитывать риск новой концентрации поставок. Это должно стимулировать усилия по развитию дополнительных региональных мощностей по производству сжиженного газа.
● ЕС должен продолжать инвестировать в диверсифицированную инфраструктуру и местные ресурсы, чтобы избежать монополизации поставок. Только обеспечение конкуренции между поставщиками и диверсификация маршрутов позволит региону избежать риска концентрации, который Россия представляла три года назад.
● Должно быть взято во внимание, что после установления мира в Украине спрос на природный газ в этой стране значительно возрастет и почти наверняка потребует новых поставок, не связанных с Россией.
Опыт Восточной Европы последних трех лет доказывает, что сотрудничество и диверсификация могут быть успешными даже в самых сложных обстоятельствах. Это урок, который должен быть в центре внимания политиков.
