Азербайджанские банки: чего ждать?
Банки, можно сказать, «захватили» заголовки новостей: «банкоматный» кризис с наличностью у Международного Банка, нехватка долларов и многое другое. Уходящий год оказался богатым на события в финансовой и банковской сфере.
Если на начало года в стране действовало 43 банка, то к концу ноября их осталось 32. При этом банки идут вторыми после строительных компаний по темпам сокращений, 4 и 2 тысячи человек соответственно. Процессы, начавшиеся в «год двух девальваций», только углубились из-за отсутствия реальных антикризисных мер.
А что же делало правительство или Центральный банк – банковский регулятор? В феврале 2016 года указом президента был создан новый орган по регулированию в сфере банковской, страховой и финансовой деятельности – Палата по надзору за финансовыми рынками. ЦБ «сфокусировался» на чисто финансовых показателях, а непосредственная ответственность за деятельность банков возлагалась на Палату.
Учитывая недавнюю девальвацию и падение цен на нефть, у ЦБ было не так уж и много вариантов действий. Поначалу они продолжили сокращение объема денег в обороте, чтобы сократить спрос на иностранную валюту и повысить спрос на местную.
Дабы сделать манат более дорогим, ЦБ в четыре этапа повысил учетную ставку в 5 раз с 3 до 15%. Учетная ставка – это «стоимость» денег, или процент, под который ЦБ выдает нацвалюту банкам.
Но изменилось ли что-нибудь? В целом, действия ЦБ по сокращению манатной массы в обороте начались еще в 2015 году. Ведь максимум денежной базы (количество наличных денег в обороте) был зарегистрирован в декабре 2014 года.
Объем валютных вкладов за последний год снизился примерно на 25-30%. А это говорит о том, что вкладчики в первую очередь продолжают забирать свои инвалютные вклады, что увеличивает спрос на валюту, хотя ранее вкладчики лишь переводили свои манатные счета в инвалюту.
Если на начало 2015 года соотношение валютных и манатных депозитов было 4,3 к 6,8 млрд., то уже к концу 2015 года — 12,6 к 3,9 млрд. манатов. Если исходить из среднего курса доллара за 9 месяцев 2016 года в 1,57 и учитывая, что 85% инвалюты у нас составляет доллар США, то из банков вкладчики забрали около 2 млрд. долларов. Даже если учесть, что примерно 400 млн. долларов приходится на обанкротившиеся банки, то и на другие в среднем приходится более 1 млрд. долларов, что немало для небольшой азербайджанской экономики.
С другой стороны, ЦБ в срочном порядке пришлось решать вопрос с депозитами обанкротившихся банков. Так, все закрытые банки были членами Фонда страхования вкладов. Соответственно, их вкладчики должны были получить свои средства обратно. При этом со 2 марта текущего года для привлечения вкладчиков в банки было изменено законодательство по страхованию вкладов. Если раньше страхованию подлежал лишь вклад до 30 тысяч манатов при максимальной ставке в 12% годовых, то теперь ставка повышалась до 15%, а верхний предел вклада вовсе устранялся.
До этого времени ЦБ были отозваны лицензии лишь 6 банков. Их вкладчикам были выданы 177 млн. манатов. Учитывая средства ФСВ (фонд страхования вкладов), с таким объемом вкладов они могли кое-как справиться. Но после изменения законодательства, многие вкладчики перезаключили свои договора по депозитам и теперь любое банкротство могло ударить по Фонду.
Случай не заставил себя долго ждать, в конце июля уже Палатой были отозваны лицензии у 4 банков, а во второй крупнейший по вкладам банк страны «Bank Standard» было назначено внешнее управление.
По 4 банкам пришлось выплатить 125 млн. манатов. И теперь Фонду пришлось обратиться за помощью к ЦБ, так как у него просто не было средств на такие выплаты. Но первоначальный кредит составил лишь 25 миллионов манатов. Сумма, вроде, небольшая и на тот момент крупнейшим закрывшимся банком был середнячок рынка – «Texnikabank». Никто не думал, что одному из крупнейших банков страны позволят обанкротиться.
Но не тут-то было, Палата после примерно двух месяцев управления «Bank Standard» и заявления главы органа о том, что больше ни один банк не закроется, была вынуждена отозвать лицензию у этого второго по объему вкладов банка страны. Тут уже речь шла о полумиллиарде манатов. При этом из них лишь 38 млн. были номинированы в манатах, остальное в долларах (265 млн. долларов).
В этом случае государству через ЦБ (законодательно государство не может помогать банкам) пришлось вмешаться и выделить средства. Как итог, по данным на 20 ноября, вкладчикам 11 банков в совокупности выплачено 700 млн. Манатов.
Сейчас ситуация не предвещает ничего хорошего. Банки многократно сократили выдачу кредитов, занимаясь лишь погашением собственных кредитов перед иностранными кредиторами. Так, объем кредитов в экономике сократился с 21 до 15,5 млрд. манатов: ипотечные кредиты вовсе не выдаются, а по остальным направлениям можно сказать, что кредиты фактически не выдаются.
При этом долги азербайджанских банков перед иностранными финансовыми структурами снизились на 1,3 млрд. долларов (иными словами, эта сумма была попросту выведена из экономики страны).
Из-за нехватки валюты в обороте, снизился объем операций с иностранной валютой более, чем в 2-3 раза. К примеру, если в сентябре 2015 года объем операций по купле-продажи доллара составлял 800 млн. долларов, то в сентябре 2016 года уже 379 млн. долларов, что говорит о падении экономической активности – сокращении поступления валюты в страну и также других операций, связанных с иностранными резидентами.
Тем временем Палата и ЦБ работают над новым законом о предоставлении возможности правительству спасать банки. А если учесть, что недавно крупнейший банк страны – Международный Банк Азербайджана — отчитался о том, что он в рамках лишь «первого этапа оздоровления» передал ООО «Аграркредит» проблемных кредитов на сумму в 10 млрд. манатов (при совокупных активах в 14 млрд. манатов в настоящее время), то это говорит о том, что в скором времени мы услышим о крупных банкротствах и еще более активном вмешательстве государства в банковскую сферу.
